こんなお悩みはありませんか？
- 老後にいくら必要なのかわからない
- 何から準備を始めればいいか迷っている
- 公的年金だけで足りるか不安
- 保険を活用した準備について知りたい
ご相談いただけること
- ライフプランと収支の整理
- 公的年金の概要と不足額の考え方の確認
- 準備方法の選択肢のご説明
- リスクや注意点(元本割れ・中途解約など)の確認
考え方のポイント
リスクや費用もあわせて確認
運用型・貯蓄型の商品には、元本割れや中途解約時の返戻金など、注意すべき点があります。メリットだけでなく、リスクも含めてご説明します。
無理のない金額から
毎月の負担が重すぎると続けにくくなります。家計に無理のない範囲で考えましょう。
一般的な情報であり、特定の商品をおすすめするものではありません。まずは 1分見直しチェック もお試しください。
老後資金・資産形成の相談のよくある質問
投資商品の相談もできますか？
取り扱い可能な商品の範囲は本社の確認後に正式にご案内します。
まだ若いのですが早すぎますか？
準備は早く始めるほど選択肢が広がる場合があります。ご状況に応じて整理します。
まずは気軽に、お話しください。
ご相談だけでも大丈夫です。お客様のペースで、これからのことを一緒に考えます。